Tao Advisory
EXPERTISE
Wealth Management
A Tao acredita numa única forma de fazer alocação de recursos financeiros: colocando as necessidades, prioridades e interesses de seus clientes em primeiro lugar.
O dever fiduciário não aceita desaforos, nem exceções.
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Portfolios são desenhados, implementados, acompanhados e consolidados de forma efetivamente customizada, entendendo o suitability de forma ampla e integrada, e fugindo de templates rígidos. Nossos clientes são indivíduos – e tem necessidades únicas.
Financial Planning
Planejamento financeiro completo necessariamente engloba eventos sucessórios, aposentadoria, e gestão de riscos.
A chave do sucesso destes projetos está justamente na própria palavra: planejamento.
Antecipar-se às situações, muitas vezes com anos de margem de segurança, e continuamente revisar diretrizes, é o que garante a tranquilidade e paz de espírito dos nossos clientes.
PROPÓSITO
Nosso propósito é acompanhar a vida financeira de nossos clientes, oferecendo serviços de aconselhamento (“advisory”), planejamento financeiro (“financial planning”), e gestão de ativos (“wealth management”) de forma individualizada, integrada, customizada, e totalmente independente.
Acreditamos em elevar a relação de “trusted advisor” ao mais alto nível de comprometimento, cuidado, precaução e confidencialidade.
PILARES
Independência
A Tao não é vinculada à nenhuma instituição financeira. Os recursos de nossos clientes são investidos nos parceiros e estruturas que ofereçam a melhor condição para os mesmos, e com os quais cada um se sente mais confortável.
Somos remunerados exclusivamente pelo serviço que prestamos aos nossos clientes, com uma estrutura simples e transparente de cobrança – sem repasses indiretos, ou qualquer vantagem que gere desalinhamento.
Conflito de interesses simplesmente não tem espaço na nossa relação.
Experiência
Vivência, senioridade, competência técnica, e tempo de mercado são pilares do nosso trabalho.
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Só recomendamos produtos em que investiríamos nosso próprio capital, e, nos quais, na grande maioria das vezes, efetivamente estamos alocados.
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Na Tao, “skin in the game” é levado à sério.
Visão Holística
Nossa análise é abrangente e inclui a avaliação não só do patrimônio financeiro, imobiliário, societário, fontes de rendas, e realidade tributária, mas também a composição, as crenças e o legado familiar.
A Tao vai do aconselhamento à implementação em praticamente qualquer área das vidas financeiras de nossos clientes.
CONTATO
Podemos ajudar?
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